Plot: Fern alitumia spell ya grimoire mpya ambayo alipata. Ilitakiwa kuwafanya mwanamume na mwanamke wajisikie raha kubwa. Uchawi huishia kuwa laana inayomdanganya mwanaume. Uchawi huongeza saizi ya jogoo wako, lakini usipomtosa mwanamke kwa kadri uwezavyo, jogoo wako ataendelea kuongezeka hadi kulipuka, kwa sababu wapo katikati na elves hawapati mimba kirahisi hivyo. Frieren anaupa mwili wake nguvu sana kuutumia anavyotaka.

Kipindi hiki kitagawanywa katika sehemu mbili, na mwisho wa sehemu ya kwanza kutakuwa na kitu kizuri sana kikitokea.